Our Services

We serve individuals and businesses in all areas of financial management, including:

RETIREMENT PLANNING

           Making the most of your employer-sponsored retirement plans and IRAs.                                                                                                                                           Determining how much you need to retire comfortably.                                                                                                                                                                         Managing assets before and during retirement.

TAX MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                           Looking for ways to help reduce your current and future tax burden.                                                                                                                                                    Referring you to qualified tax specialists.

ESTATE PLANNING                                                                                                                                                                                                                                              Reviewing your wills and trusts.                                                                                                                                                                                                                Helping preserve your estate for your intended heirs.                                                                                                                                                                            Helping with beneficiary designations.                                                                                                                                                                                                      Reducing exposure to estate taxes and probate costs.                                                                                                                                                                          Coordinating with your tax and legal advisors.

RISK MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                            Reviewing existing insurance policies.                                                                                                                                                                                                      Recommending policy changes when appropriate.                                                                                                                                                                                Finding the right policy for your situation.

EDUCATION PLANNING

Recommending investment and accumulation strategies to help you pay for your children's education.

INVESTMENT PLANNING                                                                                                                                                                                                                                    Determining your asset allocation needs.                                                                                                                                                                                                Helping you understand your risk tolerance.                                                                                                                                                                                            Recommending the appropriate investment vehicles to help you pursue your goals.

EMPLOYEE AND EXECUTIVE BONUSES

Helping your business attract and retain qualified employees through benefit packages.